South of the border (Down Mexico way)

South of the border - down Mexico way
That's where I fell in love,
where the stars above - came out to play
And now as I wander -
my thoughts ever stray
South of the border - down Mexico way

She was a picture - in old Spanish lace
Just for a tender while, I kissed a smile -
upon her face
'Cause it was fiesta - and we were so gay
South of the border - Mexico way

Then she smiled as she whispered "mañana"
Never dreaming that we were parting
Then I lied as a whispered "mañana"
'Cause our tomorrow never came

South of the border - I jumped back one day
There in a veil of white, by the candle light -
she knelt to pray
The mission bells told me (ding-dong) -
that I musn't stay
South of the border - Mexico way

Ay! Ay! Ay! Ay!Ay! Ay! Ay! Ay!Ay! Ay! Ay! Ay!Ay! Ay! Ay! Ay!

Al sur de la frontera (Por el camino de México)

Al sur de la frontera - por el camino a México
Ahí es donde me enamoré,
donde las estrellas arriba - salieron a jugar
Y ahora mientras vago -
mis pensamientos se pierden por siempre
Al sur de la frontera - por el camino a México

Ella era un retrato - con viejos encajes españoles
Solo por un tierno momento,
besé una sonrisa - sobre su rostro
Porque había fiesta – y estábamos tan alegres
Al sur de la frontera - por el camino a México

Entonces ella sonrió mientras susurraba “mañana”
Nunca soné que nos separaríamos
Entonces me quedé como un “mañana” susurrado
Porque nuestro mañana nunca llegó

Al sur de la frontera – salté un día
Ahí en con un velo blanco, a la luz de la vela -
ella se arrodilló par orar
Las campanas de la misión me dijeron (ding-dong)
que no debía quedarme
Al sur de la frontera - por el camino a México

Ay! Ay! Ay! Ay!Ay! Ay! Ay! Ay!Ay! Ay! Ay! Ay!Ay! Ay! Ay! Ay!